小さく始める「記録・説明・連絡」のやり方｜生損保代理店の生き残り方
小さく始める「記録・説明・連絡」のやり方
むずかしい仕組みは要りません。今ある道具（ノート・メモ帳・カレンダー）で、次の3つを回すだけです。
1. 記録を残す（むずかしくしない）
- 書くことは3つだけ：今日の日付／話したこと／次に連絡する日。
- 紙でもOK。後で見返せる場所にまとめておきましょう。
2. 比べた理由を伝える（ひとことで十分）
- 商品の違いは、値段／守ってくれる範囲／サービスの3つで考えると分かりやすい。
- 「Aはこう、Bはこう。だから今日はBにしました」と、選んだ理由をひとことメモし、相手にも伝えましょう。
3. 次の連絡日を決める（その場で）
- 更新・事故・家族の節目など、理由がある時期を一緒に決めます。
- その場でカレンダーに入れ、メモにも同じ日付を書いておきます。
まとめ
- 特別な用紙や新しいシステムは不要です。
- 「記録」「理由の説明」「約束の日」を回すだけで、仕事は安定します。
- 分からない所は、いっそ相談してください。遠回りを減らせます。
FAQ
特別な書式は必要？
いいえ。手元のノートやメモ帳、カレンダーで十分です。
どこまで説明すれば良い？
“どう選んだか”を一言でも残し、相手に伝えましょう。むずかしければ相談してください。
ITが苦手です。
無理に新しい道具はいりません。今ある物で始め、慣れてきたら少しずつ見直しましょう。
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