90日で立て直すシンプル計画｜生損保代理店の生き残り方
90日で立て直すシンプル計画
ここでは3か月（90日）で出来る動きを、分かりやすく並べました。
既契約を大切にすることを土台に、周りの専門家とつながる、そして将来の引き継ぎまで視野に入れます。
90日計画（週ごとの動き）
- 1〜2週目：名簿を見直し、年齢・入っている保険・事故の有無でざっくり分けます。
更新の90日前に連絡する人のリストを作ります。 - 3〜4週目：面談では、必要な保障額を一緒に確認（家族の年齢や家計に合わせて）。
- 5〜8週目：面談後に「今日のお礼」と「次の約束日」のメッセージを送り、名刺の裏に相談用QRを用意します。
- 9〜12週目：小さな相談会（税金・相続・安全運転など）を1回開き、困りごとを聞きます。
専門家とつながる（身近なところから）
- 修理工場・レンタカー店：事故のときに早くて助かる体験を作れます。
- 税理士・社労士・FP：年に1〜2回、無料の簡単相談会を一緒に。
- 住宅・介護・相続の窓口：お客さまの困りごとは幅広いもの。
無理せず専門家に任せるのも大事です。
将来の選び方（引き継ぎ・やめ時）
- 後をつぐ準備：家族やスタッフがいれば、一緒に面談する回数を増やしましょう。
- 事業の引き継ぎ：自分で続けにくくなったら、お客さまを大切にしてくれる人へ引き継ぐ選択もあります。
- やめ時の見極め：決めた目安の数字（連絡が守れているか 等）が続けて下回るなら、早めに相談して最善策を考えましょう。
まとめ
- 既契約を大切にし、次の連絡日を守る。それだけで安心感は大きく変わります。
- 近所の専門家とゆるくつながると、お客さまの困りごとに広く応えられます。
- 将来のことは一人で抱えず、いっそ相談してください。
FAQ
紹介をお願いしにくいです。
満足していただけたら「どなたか困っている人がいたら教えてください」と一言添えるだけで十分です。
専門家とのつながり方は？
まずは顔合わせから。小さな相談会を一度やってみましょう。
引き継ぎの話はいつから？
名簿が整い、連絡の約束が回るようになったら検討開始。分からなければ相談してください。
📩 「よく分からない」「少し不安」——そんな時は一度相談が近道です。LINEで相談する