ご相談

具体的な相談内容

• 

  ライフプランのご相談

  ライフプラン相談では、今後の人生で発生するお金の流れを可視化し、将来に対して抱いている漠然とした不安を棚卸しすることができます。
  お金の流れを可視化しておくことで、生活費、保険、資産運用、住宅ローン、相続…さまざまなお金のことを総合的に考えられるようになり、家計の無駄を省くことが可能になります。
  一般論にとらわれるのではなく、お客様個人におけるお金の流れをシミュレーションし、家計を見直してみませんか？
  理想の将来に向けて、いま何をしたらいいのかを丁寧にご説明します。

• 

  保険についてのご相談

  お客様が現在契約中の保険は、家族構成・家計・ライフプランに合致したものでしょうか？
  保険商品は複雑な内容のものが多く、契約時に説明を聞いていたとしても、内容がわからなくなってしまうことが珍しくありません。それだけに現在のお客様にとって、本当に最適な保険を契約できている方は少ないでしょう。
  当事務所では、現在契約されている保険の保障内容について伺ったうえで、お金のプロとして中立的な立場で保障の過不足をアドバイスいたします。無理に保険商品の契約を勧めることは一切ありませんので、ご安心ください。

• 

  資産運用のご相談

  「老後の資金を貯めるために資産運用を始めたい」
  そうしたご希望にお応えするのが当事務所の資産運用相談です。
  一般的な考え方をご説明するのではなく、お客様の長期的なライフプランをもとに資産運用についてのアドバイスをいたします。お客様に合った有効な資産運用方法、商品、制度のご説明などを通して、お客様が安心して人生を歩むサポートをいたします。
  経済状況に合わせた無理のない計画で、ゆとりある老後生活の実現に向けて、前向きに対策を始めましょう。

• 

  年金についてのご相談

  老後の生活において「年金」は貴重な収入源となります。現役引退後のゆとりある生活に向けて対策を進めていくためにも、ご自身の年金の支払状況を把握しておくことは大切です。
  何歳から月に何万円の年金を受け取ることができるのか、年金収入の予測について詳しくご説明いたします。ご希望によっては個人年金のご案内も行いますので、お気軽にお申し付けください。
  老後についてご自身で考えることも大切ですが、お金のプロにプランニングを依頼するのも一つの効率的な方法です。

• 

  住宅ローンのご相談

  当事務所では、現在住宅ローンを支払っている方、また、これからマイホームの購入を検討されている方から住宅ローンのご相談を承っております。
  「今支払っているローンを借り換えるべきか」「毎月の支払額はいくらになるのか」「頭金はいくら用意すべきなのか」…
  お客様がお持ちの疑問をご遠慮なくご相談ください。
  住宅ローンアドバイザーの資格を持つ当事務所のFPがあなたにとっての最適なパートナーとなれるよう、誠心誠意対応いたします。人生で一番高い買い物といわれる住宅のご購入の際はぜひご相談ください。